Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (2023)

  • Tuote

Vältä palveluhäiriöt varmistamalla, että resurssit suunnitellaan optimaalisesti ja tehokkaasti. Asiakaspalvelukeskuksen ajoituksen avulla voit ajoittaa ja suunnitella asiakkaiden palvelusitoumuksia yhdistämällä kaikki resurssit.

Tietoja suunnittelukokemuksesta

Suunnittelu perustuuUniversal Resource Scheduling (URS), tarjoaa tehokkaan tavan suunnitella resursseja palvelutoimintaa varten. Siinä todellakin otetaan huomioon työntekijöiden, tilojen ja laitteiden saatavuus suunnitelmien toteuttamiseksi vastaavasti. Se tarjoaa myös asiakaspalveluorganisaatioille parempaa palvelua estämällä ylisuunnittelun.

suunnitteluskenaariota

Seuraava skenaario auttaa ymmärtämään, kuinka ajoitustoiminto mahdollistaa palvelusitoumusten sujuvan hallinnan:

Polkupyöräkorjaamo Contoso ajoittaa korjauspalvelut asiakkailleen. Auttaakseen tätä prosessia Contoson on kerättävä seuraavat tiedot:

  • Maantieteelliset alueet, joilla sen on tarjottava palvelujaan.
  • Henkilökunta ja laitteet, joita he tarvitsevat näiden palvelujen toimittamiseen.
  • Tarjottujen polkupyöränkorjauspalvelujen tyypit.
  • Työajat, jolloin palveluita tarjotaan.
  • Koko henkilöstön pätevyys ja pätevyys.

Contoso voi hyötyä ajoitustoiminnasta toimittamalla korjauspalvelut nopeasti asiakkailleen. Eri suunnittelukokonaisuuksien avulla hän voi suunnitella asiakkaiden palvelutoimeksiantoja ottaen huomioon resurssien, tilojen ja laitteiden saatavuuden.

Katsotaan kuinka Contoso tekee työn:

Vaihe 1: Luo organisaatioyksikötOrganisaatioyksiköt ovat paikkoja, joissa Contoso palvelee asiakkaita. Lisätietoja:Luo ja hallinnoi organisaatioyksiköitä

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (1)

Vaihe 2: Luo resurssitContoso listaa palveluiden toimittamiseen tarvittavat resurssit.

Käyttää

Voit luoda kaikki resurssityypit Resurssi-entiteettiä käyttämällä.

Tässä esimerkissä luodaan kaksi resurssia (yhteyshenkilöä): Bert Hair ja Gilda Moss. Samoin luodaan kaksi muuta resurssia (tilat/laitteistot) Polkupyöränkorjaustyöpöytä - 1 ja Polkupyöränkorjaustyöpöytä - 2, joita tarvitaan palvelun toimittamiseen. Muita tietoja:Luo ja määritä varattavissa olevia resursseja

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (2)

Vaihe 3: Aseta työajat resurssille, resurssiryhmälle tai laitokselle/laitteistolleResurssien saatavuus määritellään työaikaosiossa. Katso lisätietojaAseta resursseille työajat

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (3)

Vaihe 4: Luo resurssiryhmiäResurssit kohdistetaan resurssiryhmiin tai resurssikategorioihin.

Esimerkissä Bert Hair ja Gilda Moss on ryhmitelty teknikoihin ja Bicycle Repair Workbench - 1 ja Bicycle Repair Workbench - 2 on ryhmitelty Workbenchiksi.

Katso lisätietojaLuo ja hallitse resurssikategorioita

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (4)

Vaihe 5: Luo palvelutietueContoso vertaa nyt kaikkia aiempia syötteitä luodakseen polkupyörän korjauspalvelutyyppitietueen asiakkaalle. Se myös määrittää resurssit/resurssiryhmät, joita se tarvitsee palveluun. Muita tietoja:Luo tai muokkaa palvelu palveluaikataulussa

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (5)

Vaihe 6: Luo palvelusitoumusPalvelutoiminta määritellään etsimään seuraavaa käytettävissä olevaa aikaväliä palvelun ajoittamiseksi ja resurssien kohdistamiseksi tarpeen mukaan. Lisätietoja:Varaa palvelutoiminta

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (6)

Vaihe 7: Varaa palvelu aikataulutaululta

Aikataulutaulu näyttää kaikki palvelukonfiguraatiot yhdessä paikassa palvelun nopeaa aikataulua varten. Muita tietoja:Käytä aikataulutaulua palvelutoiminnan määrittämiseen

Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (7)

Määritä uusi palvelun ajoituskokemus

Asennuskokemus vaihtelee seuraavien skenaarioiden mukaan:

  • Uudessa Power Platform -ympäristössä ratkaisut asennetaan oletusarvoisestipääpalvelun suunnittelu. Voit tarkastella aikataulua Customer Service Hub -sovelluksen sivustokartalta. Katso lisätietojaKäyttöoikeussuunnittelu asiakaspalvelukeskuksessa.

  • Olemassa olevalle Dynamics 365 Customer Service -organisaatiolle sinun on asennettava palvelun ajoitusratkaisut Microsoft 365 -hallintakeskuksesta. Lisätietoja on kohdassaAsenna suunnitteluratkaisut.

Edellytykset

  • Varmista, että sinulla on tarvittavat suojausroolit tai vastaavat käyttöoikeudet. Muita tietoja:Hallitse tietoturvarooleja palvelusuunnittelussa.

  • Varmista, että organisaatiossasi on Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 tai uudempi. Jos organisaatiollasi on versiota 3.2.0.405 vanhempi versio, Universal Resource Scheduling -sovelluksen asennus epäonnistuu. Voit tarkistaa esiintymäsi Unified Resource Scheduling -version siirtymällä osoitteeseenasetukset>Ratkaisut.

    Muita tietoja:Pianificare tutto con Universal Resource Scheduling (myynti, asiakaspalvelu, kenttäpalvelu, projektipalveluautomaatio).

    Käyttää

    • Jos organisaatiossasi ei ole yleistä resurssien ajoitusta, ratkaisuMaster palvelun suunnitteluasenna Universal Resource Schedulingin uusin versio.
    • Jos Field Service tai Project Service on jo asennettu organisaatioosi Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 -versiolla tai uudemmalla versiolla, myös Universal Resource Scheduling päivitetään uusimpaan versioon. Muuten asennus epäonnistuu.
    • Universal Resource Schedulingin uusin versio ei ehkä ole yhteensopiva Field Servicen tai Project Servicen vanhempien versioiden kanssa.
  • Varmista, että organisaatiossasi on Customer Service Hub -sovellus.

Asenna suunnitteluratkaisut

  1. meneMicrosoft 365 -hallintakeskus.

  2. Valitse... Näytä kaikki>Hallintorajapinnat>Dynamics 365. Dynamics 365 avautuu uuteen välilehteen.

    Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (8)

  3. Nell'Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan käyttöliittymä, välilehdellätapauksia, valitse esiintymän tyyppi avattavasta valikosta.

  4. valitse ratkaisujen vieressä oleva muokkauskuvake. Hallitse ratkaisuja -sivu tulee näkyviin.

    Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (9)

  5. SivullaRatkaisujen hallinta, valitseMaster palvelun suunnittelu. näkyy Tila-sarakkeessaAsennusta ei tehty.

  6. Valitse asennuskuvake kortin vieressäMaster palvelun suunnittelu. Sivu tulee näkyviinPalvelun käyttöehdot.

    Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (10)

  7. SivullaPalvelun käyttöehdot, lue ehdot ja valitse sittenAsentaa. Asennus voi kestää muutaman minuutin.

Kun asennus on valmis, voit tarkastella aikataulua Customer Service Hub -sivustokartassa.

Käyttöoikeussuunnittelu asiakaspalvelukeskuksessa

Dynamics 365 Customer Servicen uusimmassa versiossa ajoitus perustuu Universal Resource Schedulingiin, ja se on saatavilla Customer Service Hub -sivustokartalta.

  • ValitseYleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (11)vaihtaaksesiSuunnitteluja käyttää entiteetin tietuetyyppejä.

    Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (12)

Käyttöoikeussuunnittelu Asiakaspalvelun työtilassa

Voit myös käyttää ajoitusta Asiakaspalvelu-työtilasovelluksessa.

  • Valitse +-kuvake laajentaaksesi valikkoa nähdäksesi luettelon lomakkeista, näkymistä ja toiminnoista, ja valitse sittenPalvelusitoumuksetoSuunnitteluavataksesi ominaisuuden uudelle välilehdelle.

    Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (13)

    • Palvelusitoumukset

      Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (14)

    • Suunnittelu

      Yleiskatsaus palvelun ajoitukseen ja aikataulutuskokemukseen Dynamics 365 Customer Servicessä (15)

Määritä entiteettitietueet uudessa ajoituskokemuksessa

Määritä kaikki entiteettitietueet manuaalisesti uudessa kokemuksessa käyttöliittymästä.

Varmista, että sinulla on oikea suojausrooli tai vastaavat käyttöoikeudet. Lisätietoja suojausrooleista:Hallitse tietoturvarooleja palvelusuunnittelussa.

Tärkeä

Järjestelmänvalvojan tulee noudattaa ohjeessa mainittua järjestystäsuunnitteluskenaariotakun määrität entiteettitietueita uudessa suunnittelukokemuksessa.

Käyttää

Kaikki entiteettitietueet voidaan määrittää käyttöliittymästä palvelutoimintaa lukuun ottamatta.

Tietoa suunnittelukokonaisuuksista

Suunnittelukokonaisuudet on ryhmitelty seuraaviin loogisiin ryhmiin:

Suunnittelu

  • ResurssitKaikki mitä pitää suunnitella, voidaan määritelläresursseja. Nämä voivat olla henkilöstöä, tiimejä, palvelukeskuksia, yrityksen omaisuutta (laitteita), tilejä tai yhteyshenkilöitä.

    Muita tietoja:Luo ja määritä varattavissa olevia resursseja

  • Tilat/laitteetTilat ja laitteet ovat resursseja, joita käytetään asiakkaiden palveluiden suorittamiseen. Laitteet voivat olla fyysisiä tiloja, kuten kodinhoitohuoneita tai kokoustiloja, ja laitteet voivat olla työkaluja tai muita resursseja.

    Muita tietoja:Lisää tilat ja laitteet aikataulupalveluun

  • ResurssikategoriatVarattavissa olevien resurssien luokkien avulla voit ryhmitellä varattavia resursseja tyypin mukaan. Voit esimerkiksi luoda luokkia, kuten teknikko, esimies, alihankkija, ajoneuvo tai varusteet.

    Katso lisätietojaLuo ja hallitse resurssikategorioita

  • PalvelutJotta palvelusuunnittelu olisi nopeaa ja helppoa, on hyödyllistä määritellä etukäteen asiakkaille tarjottavien palvelujen spesifikaatiot.

    Muita tietoja:Luo tai muokkaa palvelu

  • PalvelusitoumuksetLuo palveluaktiviteetti etsimällä seuraavan kerran, kun palvelua varten on saatavilla resursseja.

    Lisää tietoa:Varaa palvelutoiminta

  • ToteutusasetuksetValitse ja mukauta, miten aikatauluavustajan tulokset näytetään, esimerkiksi lajiteltujen tuntitapaamisten tai aamu- ja iltapäiväaikojen avulla.

    Muita tietoja:Toteutusasetukset.

Instrumentit

  • AikataulutauluDynamics 365 Customer Servicen aikataulutaulu tarjoaa yleiskatsauksen resurssien saatavuudesta ja mahdollisista varauksista.

    Muita tietoja:Käytä aikataulutaulua palvelutoiminnan määrittämiseen

asetukset

  • organisaatioyksikötYritys todennäköisesti organisoi konsulttitoiminnan maantieteellisen, toiminnan tai muun osa-alueen mukaan. Voit luoda liiketoimintaasi heijastavia organisaatioyksiköitä.

    Lisätietoa:Luo ja hallinnoi organisaatioyksiköitä

  • Yrityksen sulkeminenEstä resurssien ajoittaminen lomien ja muiden vapaapäivien aikana määrittämällä yritysten sulkemiset.

    Muita tietoja:Perusta yrityksen sulkeminen.

Katso myös

Palveluaikataulujen usein kysytyt kysymykset

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 05/11/2023

Views: 6764

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.